จอมวายร้าย "ซีมูเอลด์ แอสเกลล์" ออกท่องไปทั่วหมู่บ้านแอ๊ปเปิ้ลครอส ซ่อนตัวภายใต้เสื้อคลุมล่องหน เคียงข้างด้วย "ฝูงนกเรเวน" เขากำลังตามหาสิ่งใดอยู่หรือ ดูเหมือนว่าเป็นเพราะความผิดของเขา บรรดาสิ่งมีชีวิตวิเศษซึ่งอาศัยในโพรงพิภพจึงพากันโกรธแค้น... บางที กองไฟที่จุดขึ้นบนเกาะต่างๆ รอบอ่าวอาจเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากโลกเวทมนตร์ก็เป็นได้ แล้ว "บาทหลวงปรอสเปโร" ที่ออกล่องทะเลไปในตอนกลางคืนหายไปอยู่ไหนเสียละ เมื่อหนุ่มน้อย "ฟินลีย์" เริ่มรู้ความจริง "แอสเกลล์" จึงตัดสินใจออกจากที่ซ่อน ต้อนเขาเสียจนมุม พร้อมเสนอข้อแลกเปลี่ยนที่น่าหวาดหวั่น!