มิโล เป็นแมวดำที่เกิดข้างถนน ความโดดเดี่ยวทำให้มันต้องรีบเป็นผู้ใหญ่ แม้ภายนอกมันจะดูเปราะบาง และตัวเล็กนิดเดียว แถมยังกระโดนไม่เป็น เดินเซ เฉียงไปเฉียงมา แต่มันไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหลาย คืนหนึ่ง ท่ามกลางพายุฝนมันตัดสินใจออกผจญภัย และได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอาจรอมันอยู่เหมือนกัน

เธอทำให้มันรู้จักความหมายของคำว่า "บ้าน" ช่วยมันเอาชนะอุปสรรค์ต่างๆ ด้วยความรัก นอกจากนั้น มันยังได้พบเพื่อนใหม่มากมาย ทั้งนกนางนวล แมงป่อง เม่น ปู วัว และสุนัข เพื่อนเหล่านี้ทำให้มันรู้ว่า เราสามารถเปลี่ยนความเปราะบางให้เป็นพลังได้